Ce qu'on a construit

Salesforce Agentforce transforme la manière dont les équipes interagissent avec leur CRM — et désormais, GetAccept rejoint l’aventure.

Le nouvel agent GetAccept pour Agentforce vous permet d’effectuer des actions clés GetAccept directement depuis l’interface IA de Salesforce. Demandez-lui d’afficher, de créer ou de gérer des contrats et des Deal Rooms — et obtenez des résultats instantanés grâce à des composants UI interactifs qui rendent chaque étape claire et fiable. Vous pouvez créer votre propre agent GetAccept ou intégrer les fonctionnalités GetAccept à vos agents existants.

Encore mieux : tout cela repose sur nos capacités existantes de logique conditionnelle dans Salesforce. Vous pouvez ainsi exploiter les données Salesforce pour filtrer et recommander uniquement les contrats et Deal Rooms les plus pertinents, et alimenter ces documents avec des informations personnalisées et adaptées à chaque deal.

Voici ce que vous pouvez faire :

• rechercher et consulter des contrats par statut, propriétaire ou période,

• créer de nouveaux contrats et Deal Rooms en intégrant votre logique admin existante pour la sélection des templates,

• interagir en toute confiance grâce à des aperçus intégrés, des menus déroulants et des champs de saisie, pour toujours savoir ce que vous envoyez.

L’agent GetAccept vous permet de travailler plus intelligemment dans Salesforce — sans changer d’onglet, sans approximation et sans effort supplémentaire.

Envie d’essayer ? Installez l’agent depuis Salesforce AgentExchange.

Travailler ensemble devient encore plus simple.

Vous pouvez désormais activer les droits de publication pour les collaborateurs au niveau de la Room. Résultat : plus de flexibilité pour votre équipe et moins de dépendances lorsqu’il est temps de faire avancer un deal.

Vous gardez le contrôle depuis deux endroits :

• lors de la création d’une Room : activez les droits de publication au moment d’ajouter des collaborateurs,

• dans les paramètres de la Room : activez ou désactivez les droits de publication à tout moment.

Lorsque les droits de publication sont activés, tous les collaborateurs internes de la Room peuvent publier. Simple. Clair. Pensé pour les équipes qui avancent vite.

À propos des notifications

Les emails sont envoyés uniquement lorsque vous ajoutez un nouveau collaborateur :

• si les droits de publication sont activés, le collaborateur recevra un email spécifique reflétant ces droits,

• s’ils sont désactivés, il recevra l’email standard de collaborateur.

Cette mise à jour permet aux équipes de collaborer plus efficacement, de maintenir une bonne dynamique et d’éviter un quelconque ralentissement lorsqu'une personne est absente.

Vous nous avez demandé plus de flexibilité pour le suivi des opportunités.

Vous pouvez maintenant définir des Étapes comme Non commencé, En cours ou Terminé, quel que soit le nombre de tâches déjà finalisées. Cela signifie que vous pouvez marquer une étape accomplie même si certaines tâches finales sont encore en cours.

Vous pouvez également ajouter des dates d’échéance aux Étapes, qu’elles soient futures ou déjà passées. Cela permet aux équipes de refléter plus fidèlement la chronologie réelle des deals et de maintenir des plans d’actions précis dans le temps.

Nouveautés :

• nouveaux statuts pour les étapes : Non commencé, En cours et Terminé

• dates d’échéance des étapes : ajoutez ou modifiez des dates passées ou futures pour un meilleur suivi

• automatisation intelligente : les statuts des étapes se mettent automatiquement à jour à mesure que les tâches avancent — tout en vous laissant un contrôle total sur les modifications manuelles

• où que vous travailliez : ces améliorations sont disponibles aussi bien pour les Deal Rooms gérées directement dans GetAccept que via votre CRM intégré.

Cette mise à jour rend vos Mutual Action Plans plus flexibles, plus précis et plus simples à gérer — pour travailler plus intelligemment et conclure plus rapidement.

Si vous avez déjà cliqué sur « Créer » en hésitant sur la prochaine étape, vous n’êtes pas seul. La création de documents est un moment clé, et le moindre doute peut ralentir tout le processus.

Nous avons repensé le parcours de création de contrats dans GetAccept pour le rendre plus clair et plus simple dès le départ.

Nouveautés :

• Choisissez comment démarrer : à partir d’un template, de zéro ou d’un PDF

• Suivez un parcours guidé, étape par étape

• Configurez les détails du document et ajoutez les destinataires avant de passer à l’édition

Ce nouveau parcours de création élimine les incertitudes et vous permet de passer de l’idée au contrat envoyé en toute confiance. Résultat : moins de temps passé à réfléchir à la marche à suivre, et plus de temps pour conclure des deals.

Créer du contenu commercial personnalisé grâce à l’IA est désormais plus simple et plus fiable.

Au lieu de rédiger vos propres prompts tout en gérant les relances et la pression de fin de trimestre, vous pouvez maintenant créer et mettre à jour du contenu commercial en littéralement un clic.

Les Sections Prompts permettent aux responsables de contenu d’associer des instructions IA spécifiques à des sections précises au sein des ressources de Deal Room, des templates ou des Rooms elles-mêmes. Vous pouvez même choisir quelles sources de données l’IA doit utiliser (transcriptions de réunions, données acheteurs, contenu existant, et bien plus encore). Chaque contenu généré reste conforme à votre branding, précis et aligné avec les bonnes pratiques de votre organisation.

Plus de contrôle pour les responsables de contenu. Plus de rapidité et de sérénité pour les commerciaux.

Les Sections Prompts garantissent un contenu cohérent et toujours à jour, afin que vos équipes commerciales puissent se concentrer sur l’essentiel : vendre, pas rédiger des prompts.

Créer des contrats avec de la logique conditionnelle peut vite devenir complexe. Les templates s’allongent et il devient difficile de savoir précisément ce qui apparaîtra côté acheteur. C’est pourquoi nous avons repensé l’expérience d’édition afin de vous offrir une visibilité immédiate sur ce que vos acheteurs verront réellement.

Nouveautés :

• Visualisez en un coup d’œil ce qui est visible
  Les contenus qui n’apparaîtront pas dans le contrat envoyé sont désormais automatiquement masqués. Plus besoin de parcourir de longs templates ou de s’appuyer sur l’aperçu pour vérifier votre travail.
  

• Éditez en toute confiance, même avec une logique complexe
  Vous pouvez toujours ouvrir et modifier les blocs masqués à tout moment. Vous conservez la même puissance et flexibilité qu’auparavant, avec une vue bien plus claire de l’ensemble.
  

• Accédez à la logique conditionnelle partout
  Un nouveau bouton vous permet d’accéder à l'outil de logique conditionnelle en un clic, pour rester concentré sur votre travail sans avoir à faire défiler la page.
  

Résultat : une expérience d’édition plus propre et plus prévisible — pour passer moins de temps à comprendre lvos contrats et plus de temps à vendre.

Lorsque des contrats comportent plusieurs champs de signature, il arrive que les signataires manquent certaines étapes obligatoires, empêchant ainsi le document d’être entièrement signé et finalisé.

Nous avons amélioré le parcours de signature afin de guider les signataires de manière plus claire tout au long du processus :

• Le champ de signature final reste désactivé tant que tous les champs obligatoires ne sont pas complétés

• Les signataires reçoivent un message clair lorsqu’une information ou une action est manquante

• Une fois le dernier champ requis signé, l’étape finale de signature s’ouvre automatiquement, indiquant clairement comment finaliser la signature et sceller le document

Cette mise à jour permet de s’assurer que toutes les signatures requises sont bien complétées, de réduire les tentatives de signature bloquées ou incomplètes, et de faciliter la finalisation des contrats dès la première tentative.

Vous pouvez désormais utiliser des espaces réservés pour les images dans les templates GetAccept, et les remplir automatiquement lors de la génération d’un document via l’intégration Microsoft Dynamics.

Concrètement, vous pouvez créer des propositions, devis ou contrats dans Dynamics intégrant les bons visuels — sans avoir à ouvrir l’éditeur GetAccept.

Nouveautés :

• Espaces réservés pour les images dans les templates
  Définissez précisément où les images doivent apparaître dans vos templates, comme les logos, visuels produits ou images spécifiques à un client.
  

• Mapping direct avec les champs Dynamics
  Les images stockées dans les fiches Dynamics (par exemple les images produit ou les pièces jointes) peuvent désormais être associées aux espaces réservés d’images GetAccept et être automatiquement intégrées lors de la création du document.
  

• Images dans les tgrilles tarifaires
  Ajoutez des images ou des vignettes de produits directement dans les lignes des tgrilles tarifaires pour des devis plus visuels et orientés acheteur.
  
  

Cette mise à jour fluidifie le parcours Dynamics → GetAccept, permettant aux équipes d’envoyer plus rapidement des documents soignés et entièrement brandés — sans aucune modification manuelle.

La gestion des paramètres GetAccept depuis votre CRM devient plus simple que jamais.

Nous avons repensé l’expérience des paramètres d’intégration afin de vous offrir une vue d’ensemble plus claire, une navigation améliorée et un parcours de configuration conçu pour évoluer à mesure que les intégrations gagnent en puissance.

Nouveautés :

• Une interface de paramètres plus claire et mieux structurée

• Une navigation plus intuitive : sachez où vous êtes en un clic

• Une base pérenne pour accueillir les futures fonctionnalités d’intégration

Cette mise à jour est désormais disponible pour HubSpot, Microsoft Dynamics, Pipedrive et Upsales, facilitant plus que jamais la gestion d’intégrations avancées en toute confiance.

Si votre équipe réalise ses appels commerciaux sur Microsoft Teams, vous pouvez désormais importer automatiquement les transcriptions de réunions directement dans vos Deal Rooms. Fini le copier-coller et les changements d’onglets.

Nouveautés :

• Ajout depuis Microsoft Teams
  Connectez Microsoft Teams une seule fois puis importez les transcriptions de réunions directement dans n’importe quelle Deal Room.
  

• Résumés IA & prochaines étapes
  Chaque transcription est instantanément transformée, grâce à l’IA, en un résumé clair et structuré ainsi qu’en prochaines étapes actionnables. Vous pouvez affiner le résultat à l’aide de prompts ou le modifier manuellement.
  

• Tout au même endroit
  Transcriptions, résumés et actions à suivre sont regroupés dans l’onglet Réunions, aux côtés de vos contenus commerciaux partagés.
  

Il s’agit d’une nouvelle étape pour aider les commerciaux à se concentrer sur l’essentiel — créer des relations et conclure des ventes — plutôt que de copier-coller des transcriptions et de jongler entre les outils.

L'onglet Réunions vous apporte beaucoup de contexte. Vous pouvez désormais comprendre qui interagit avec ces réunions et ce qui suscite le plus leur intérêt.

Découvrez Analyses des Réunions : une nouvelle façon de comprendre comment les réunions partagées sont consultées au sein d’une Deal Room.

Nouveautés :

• Vues totales et uniques
  Visualisez le nombre total de fois où votre réunion a été consultée, ainsi que le nombre de personnes uniques qui ont montré un certain engagement.
  

• Insights visiteur par visiteur
  Identifiez précisément qui a visionné la réunion, le temps passé par chacun, et ceux qui ne l’ont pas encore fait, pour relancer au bon moment.
  

• Temps moyen passé
  Obtenez en un coup d’œil le niveau global d’engagement, sans aucun effort manuel.

Toutes les statistiques sont disponibles dans Analyses → Réunions pour chaque réunion publiée.

Cette mise à jour vous aide à relancer plus intelligemment, à détecter les risques plus tôt et à maintenir une dynamique forte dans chaque deal ou conversation client.

Vous pouvez désormais donner vie à vos grilles tarifaires grâce à des images produits. Ajoutez des visuels manuellement, importez-les depuis votre bibliothèque de produits ou synchronisez-les via une API afin d’offrir aux acheteurs un repère visuel clair aux côtés des informations produit. Vous pouvez même récupérer directement des images depuis Microsoft Dynamics et Salesforce.

Cette mise à jour est particulièrement utile pour les entreprises qui vendent des produits physiques, car elle permet aux acheteurs d’identifier instantanément ce qu’ils achètent. En associant des images aux prix, vos propositions deviennent plus engageantes, plus fiables et plus professionnelles, ce qui vous aide à conclure vos ventes en toute confiance.

Consultez l’article d’aide pour en savoir plus.

Nous avons rendu notre intégration HubSpot plus claire pour que vous repériez immédiatement les infos clés de vos deals. Dès que vous ouvrez une opportunité, vous savez immédiatement si quelqu’un a consulté votre Deal Room, signé un contrat ou envoyé un nouveau message dans le chat.

Le nouveau menu de la barre latérale rassemble tout ce dont vous avez besoin :

• Mises à jour de statut : Deal Room créée ou publiée, contrat envoyé, consulté ou signé

• Nouveaux messages : visibles instantanément dans la barre latérale

• Engagement des acheteurs : voyez qui est actif… et qui s’est fait discret

• Insights sur les contrats : suivez la valeur, l’expiration et l’activité en un coup d'oeil

Nous introduisons également un tout nouvel onglet GetAccept dans le panneau principal de HubSpot, vous offrant une vue plus riche et plus détaillée de chaque deal, directement là où ils évoluent, pour une visibilité renforcée et des actions plus rapides :

• Insights sur les participants : voyez qui a consulté votre contenu, quand, combien de temps

• Analyses du deal : suivez le nombre total d’interactions, les visites et le niveau d'engagement dans le temps

• Actions rapides : ouvrez l’aperçu des analyses, accédez au chat GetAccept, chargez des fichiers ou ajoutez des participants, directement depuis votre fiche deal

• Mises à jour en temps réel : repérez instantanément les nouvelles activités ou messages dès qu’ils apparaissent

Passez moins de temps à chercher des informations et davantage à vendre.
L’historique complet de votre deal : chaque signal, chaque acheteur, chaque action, se trouve désormais dans HubSpot.

Nous avons ajouté un système de navigation par rubriques directement dans le bloc que vous êtes en train d’éditer, disponible aussi bien dans les contrats que dans les grilles tarifaires des Deal Rooms. Ce nouveau système vous montre exactement où vous vous trouvez et vous permet de passer d’une section à l’autre en un clic.

Fini les allers-retours chronophages. Que vous mettiez à jour un template ou que vous modifiiez un contrat en cours, vous restez concentré et naviguez dans votre document en toute fluidité.

Cette mise à jour apporte :

• Une structure claire : repérez-vous facilement dans votre document ou dans la section que vous êtes en train de créer.

• Une navigation par clic : accédez directement à d’autres sections sans faire défiler ni quitter l'aperçu général.

• Une édition plus rapide : gagnez du temps lors de la mise à jour de templates ou de la révision des informations tarifaires.

Cette amélioration s’inscrit dans notre volonté continue de rendre l’éditeur de contrats plus simple, plus intuitif et plus agréable à utiliser au quotidien.

Vous pouvez désormais réorganiser les pièces jointes dans l’ordre que vous souhaitez avant d’envoyer votre document.

Glissez-déposez les fichiers pour les déplacer, fini de devoir supprimer et recharger un document juste pour corriger l’ordre. Qu’il s’agisse d’un accord de confidentialité, de conditions générales ou autre, c’est vous qui décidez dans quel ordre vos destinataires les verront.

Cette amélioration, simple mais très utile, vous permet de :

• gagner du temps lors de la préparation des documents,

• éviter les erreurs ou problèmes de conformité,

• garder des workflows clairs et cohérents.

👉 Disponible dès maintenant pour les utilisateurs des offres Professional et Enterprise.

Vous ne devriez pas avoir à mettre votre contenu à jour dans dix endroits différents.

Avec le nouvel élément Embed, vous pouvez intégrer du contenu live et interactif provenant de vos plateformes préférées, comme Google Slides, Docs, Sheets, Storylane, directement dans vos Deal Rooms.

Les mises à jour effectuées sur ces plateformes apparaissent automatiquement dans vos Deal Rooms, pour que vos acheteurs aient toujours accès à la dernière version. Sans que vous n’ayez rien à faire.

Parfait pour :

• Des démo produit interactives

• Des visuels pour cartographier des processus ou des implémentations

• Des pitch decks Google Slides toujours à jour

• Des Google Docs partagés ou des dashboards Google Sheets qui évoluent tout au long du deal

Consultez la liste complète des plateformes compatibles dans notre article d’aide.

Nous avons ajouté une nouvelle façon pratique de partager des visuels directement dans le chat de votre Deal Room. Vous pouvez désormais glisser-déposer, copier-coller ou utiliser le sélecteur d’images pour ajouter des images directement à vos messages.
Les images partagées apparaîtront sous forme de mignatures (avec un aperçu plein écran disponible) et pourront être téléchargées par les participants, ce qui facilite le partage et l’alignement sur les éléments visuels sans quitter la conversation.

Vous voulez en savoir plus sur le chat des Deal Rooms ? Consultez l’article d’aide.