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Tuto : envoyer des propositions commerciales uniques depuis Salesforce

Estelle Gaveriaux
6 mai 2021 09:30:00

Engager ses clients ? Ce n’est pas une mince affaire... Selon une étude de CSO insights, les représentants commerciaux passent seulement 33% de leur temps à vendre. Pourquoi ? Parce qu’ils doivent sans cesse gérer des tâches administratives. Ainsi, ils doivent en contrepartie redoubler d’efforts pour construire des relations de confiance avec leurs clients tout au long du processus de vente. En utilisant l’intégration de GetAccept avec Salesforce, vous pouvez optimiser vos workflows grâce à des outils de communication personnalisés, le tout sans quitter votre CRM.

Découvrez ci-dessous nos meilleures astuces pour envoyer vos propositions commerciales depuis Salesforce.

Présentez vos documents en vidéo

Les chiffres parlent d’eux-mêmes ! Lorsque vous accompagnez votre proposition d’une vidéo personnalisée, vous augmentez l’engagement client de 41%. Avec GetAccept, vous pouvez importer ou réaliser une courte vidéo et l’envoyer à vos clients directement depuis Salesforce. Finies les explications complexes par e-mail, avec la vidéo, gagnez la confiance de vos prospects naturellement. C’est ainsi que vos propositions se démarquent et ont plus de visibilité !

Utilisez des modèles prêts à l’emploi

Grâce à l’utilisation de champs interactifs, vous pouvez remplir vos modèles GetAccept en collectant directement les données dont vous disposez dans Salesforce. Et ça, ça change la vie !

Envoyez plusieurs fichiers en pièces jointes

Autre avantage de l’intégration : la possibilité d’accompagner vos modèles initiaux de plusieurs fichiers, que vous importez préalablement dans Salesforce. Par exemple, vous pouvez envoyer une proposition à un client et joindre à votre envoi une présentation produit, un témoignage client ou tout autre document. 

La fonctionnalité Salesforce Quotes ou CPQ+ vous permet également de créer des devis sur mesure pour vos clients. Si cette option est comprise dans votre offre, tous les devis que vous rattachez à une opportunité seront automatiquement suggérés pour vos prochains envois. Vous pourrez ainsi les faire signer en quelques clics et suivre facilement leur évolution.

Bénéficiez de processus automatisés

Avec la fonctionnalité de gestion des contrats de GetAccept, créez des flux d’approbation et de signature dès qu’il y a plusieurs destinataires, le tout directement depuis Salesforce.

Votre manager souhaite jeter un œil à votre proposition avant que le décisionnaire ne la signe ? Aucun problème, vous pouvez hiérarchiser votre processus d’envois à votre convenance. Faites les choses dans le bon ordre !

Suivez l’engagement de vos clients

Soyez averti dès qu’un document est ouvert, vu et signé par un ou plusieurs destinataires, directement depuis Salesforce. Ainsi, vous pouvez agir en conséquence et garder toujours une longueur d’avance.

Vous souhaitez aller encore plus loin et connaître par exemple le temps passé sur chaque page de vos documents ? C’est possible en cliquant sur “ Ouvrir dans getAccept”. En quelques secondes, bénéficiez de données précises sur la manière dont les destinataires interagissent avec vos documents.  

Comment fonctionne l’intégration ?

L'intégration GetAccept pour Salesforce est installée à partir de Salesforce AppExchange. Grâce à elle, vous pouvez utiliser les fonctionnalités GetAccept depuis les objets Opportunité, Devis, Contacts ou Comptes dans votre environnement Lightning.

Voilà un environnement de travail optimal qui vous permet de raccourcir votre cycle de vente et ainsi augmenter votre taux de closing !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’intégration de GetAccept avec Salesforce ? Contactez-nous dès maintenant ! 

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