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Logiciels dédiés aux propositions commerciales : quels critères de sélection  ?

Pauline Lajoinie
1 juil. 2021 09:30:00

On est tous d’accord : pourquoi devrait-on créer nous-mêmes nos propositions quand on sait que certains logiciels peuvent nous faire gagner du temps ? Il faut parfois savoir miser sur les bons outils !

La technologie figure parmi le top 3 des priorités des commerciaux ; ça vous étonne ? Pas nous ! Il faut dire que lorsqu’il s’agit d’optimiser son cycle de vente, c’est un allié imparable. Chaque année, les innovations se multiplient tout comme le nombre d’outils dédiés à la vente. Résultat : les entreprises en utilisent en moyenne 6, ce qui représente environ 325 dollars par mois et par utilisateur. 

Mais comment faire un choix face à la multitude d'outils à votre disposition ? Voici quelques conseils pour trouver le logiciel de gestion de propositions adapté à vos besoins. 

Création et gestion des propositions : quelle(s) étape(s) souhaitez-vous optimiser ?

Avant toute chose, demandez à votre équipe quelles sont les difficultés rencontrées vis-à-vis des propositions commerciales. Est-ce le fait de perdre trop de temps dans la rédaction ? Ou au contraire les problèmes apparaissent-ils après l’envoi, notamment lors du suivi de ces propositions ? Découvrez sans plus tarder les deux étapes clés sur lesquelles les logiciels vous accompagnent.

1. La création des propositions
Si vous avez l'habitude d’utiliser Word ou Google Docs pour rédiger vos propositions, sachez que certains logiciels sont spécialement dédiés à la création de ce type de document. Ils se concentrent d'ailleurs sur deux aspects :

  • le design et le contenu : sélectionnez un modèle déjà existant et personnalisez-le à votre guise. Du choix de la couleur à l’ajout d’une vidéo, un seul mot d’ordre : démarquez-vous. Vous pouvez réutiliser certaines parties de vos anciennes propositions mais veillez à ce qu’au moins un tiers de votre document contienne des informations spécifiques au client en question.
  • la collaboration au sein de votre équipe : vous pouvez définir qui a accès à quelles parties de vos documents et suivre toutes les modifications effectuées grâce à un historique détaillé. N’oubliez pas que la création de propositions est une étape cruciale du cycle de vente, d’où l’importance du travail en équipe. 

2. La gestion des propositions
Vous avez enfin terminé de créer votre proposition ? Il ne reste plus qu’à l’envoyer à votre potentiel client en espérant qu’il la signe. Et ça ne s’arrête pas là ! Bénéficiez de fonctionnalités inédites qui vont aider à booster vos performances et raccourcir votre cycle de vente. 

  • Suivi de documents et analyses : fini l’incertitude quant à la validation de vos propositions ! Visualisez le statut de vos documents en temps réel et recevez des notifications à chaque fois qu’un client interagit avec ces derniers. Ainsi, votre équipe peut agir au moment opportun, ce qui permet de raccourcir la durée d’un cycle de vente habituel. 
  • Engagement : captez l’attention de vos clients grâce à des fonctionnalités engageantes telles que la vidéo, le chat en direct ou encore les relances par SMS. Vous n’en ferez jamais trop pour gagner leur confiance ! 
  • Processus automatisés et signature électronique : optimisez votre processus de gestion des contrats en créant des flux d’approbation et de signature dès qu’il y a plusieurs destinataires. C’est très simple : vos clients peuvent désormais signer leurs documents en un clic n’importe où et depuis n’importe quel appareil. Et surtout, c’est 8 fois plus rapide qu’une signature traditionnelle ! 
  • Reporting et indicateurs de performance : utilisez votre dashboard pour avoir une vue d’ensemble sur vos deals en cours, et aidez votre équipe à performer en identifiant rapidement les opportunités sur lesquelles les épauler. 

Aujourd’hui la plupart des solutions se focalise sur la partie “création” des propositions en vous permettant de personnaliser un maximum vos documents. Si à l’heure actuelle vous n’avez pas d’outil adéquat pour créer vos propositions, foncez ! Vous ne serez pas déçus.

Toutefois, il se peut également que vous soyez totalement satisfait de votre outil actuel. Dans ce cas, sachez que plusieurs solutions tout-en-un vous permettent à la fois de créer des propositions qui sortent du lot et de savoir comment vos clients interagissent avec celles-ci après leur envoi. Intéressant, n’est-ce pas ?

Intégration avec vos outils préférés : un critère essentiel ?
Avant de vous décider sur l’acquisition d’un logiciel, vérifiez sa capacité à s’intégrer avec vos outils existants. Parmi eux :

  • les CRM : c’est certainement l’intégration la plus courante. Parmi les points clés à vérifier : pouvez-vous envoyer vos propositions directement depuis votre CRM ? Pouvez-vous utiliser des champs interactifs qui collectent directement les données dont vous disposez dans votre CRM ? Si ce n’est pas le cas, passez votre chemin. 
  • les solutions de paiement : lorsqu’un client a signé votre proposition, vous ne devez pas tarder à recevoir votre paiement . L’outil s’intègre-t-il avec votre système de paiement ?
  • les systèmes de stockage : tous les commerciaux ont besoin de stocker leur support de vente au sein d’une seule et même plateforme. Prenez donc cet élément en compte.

 

Vous l’aurez compris, il existe de nombreux logiciels dédiés aux propositions commerciales. À vous de déterminer quelle étape vous donne le plus de fil à retordre : la création ou le suivi de ces propositions. Bonne chance !

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