Logique conditionnelle dans Salesforce : Choisissez le modèle adapté à vos acheteurs

Avec la croissance de votre entreprise, la gestion de votre bibliothèque de modèles peut vite devenir un casse-tête. Les commerciaux risquent de perdre du temps à chercher les bons modèles ou d’utiliser un modèle inapproprié.

Grâce à la Logique Conditionnelle de GetAccept, les administrateurs et managers peuvent définir des règles dans Salesforce afin de n’afficher que les modèles pertinents pour vos commerciaux. Les critères peuvent être les suivants : étape de la transaction, taille de l'entreprise, secteur d'activité ou produits sélectionnés.

C'est une manière plus intelligente, rapide et évolutive de gérer vos modèles.

Pourquoi la logique conditionnelle est un Must-Have ? 

Gérer vos modèles manuellement devient vite complexe lorsque votre équipe se développe. Avec la Logique Conditionnelle, vous pouvez :

• Augmenter la productivité : Les commerciaux n'ont plus besoin de chercher le bon modèle, ils peuvent se concentrer sur les liens créés avec les prospects et la vente.
• Réduire les erreurs : Assurez-vous que seuls les modèles pertinents sont visibles, éliminant les risques d'utiliser le mauvais modèle.
• Accélérer la croissance : Permettez à tous les commerciaux de suivre un processus de vente structuré et cohérent, même lorsque votre entreprise et votre équipe évoluent.

Cas d'étude

La Logique Conditionnelle de GetAccept est ultra personnalisable et peut être adaptée à tout type de besoins. Voici quelques exemples concrets :

Cas d'usage n°1 : Aligner les modèles avec les étapes des opportunités 

Si vous envoyez des Rooms GetAccept ou des contrats à partir de l'objet Opportunité, vous pouvez configurer des conditions pour afficher des modèles différents selon chaque étape.

Exemple : Afficher uniquement les modèles avec des grilles tarifaires et des champs de signature pour les opportunités en phase « Proposition/Devis » afin d'éviter que les commerciaux ne sélectionnent les mauvais modèles.

Cela leur évite de devoir constamment réfléchir à quel est le bon modèle.

Cas d'usage n°2 : Proposer des modèles selon le secteur du prospect

Vous pouvez avoir besoin de mettre en avant des études de cas ou des métriques adaptées à chaque secteur. Plutôt que de demander aux commerciaux d’ajouter manuellement ces éléments, créez des modèles ciblés pour chaque industrie.
De même, adaptez les modèles aux PME ou Grands Comptes.

Avec la logique conditionnelle, vous pouvez suggérer automatiquement des modèles basés sur les données Salesforce (secteur, taille d'entreprise). Cela permet aux commerciaux de démarrer plus rapidement tout en garantissant une expérience personnalisée pour vos acheteurs.

Cas d'usage n°3 : Afficher des modèles selon les produits ou conditions de paiement

Au fur et à mesure que votre entreprise élargit son portefeuille, certains produits peuvent être réservés aux grands comptes ou nécessiter des modèles spécifiques (abonnements vs. services).

Avec la Logique Conditionnelle, vous pouvez définir des critères comme les noms de produits ou les conditions de paiement, et associer des modèles de Rooms ou de contrats qui suivent ces critères.

Comment configurer la logique conditionnelle dans Salesforce ? 

Pour configurer cette fonctionnalité, vous devez être administrateur Salesforce. Suivez cet article d'aide pour une procédure détaillée ou contactez votre Customer Success Manager pour toute question.